全球疫情之下，中國(guó)光伏行業(yè)何去何從？

隨著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)復(fù)蘇，新冠疫情對(duì)電力需求的影響正在逐步消退。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)[1] ，5月份全國(guó)電力生產(chǎn)明顯加快，發(fā)電量達(dá)5932億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.3%，但整體來說，截至5月份，我國(guó)今年發(fā)電量共計(jì)27325億千瓦時(shí)，電力生產(chǎn)依然同比下降了3.1%。具體來看，5月份火電發(fā)電量同比增長(zhǎng)9.0%，水電發(fā)電量下降16.5%，而太陽能發(fā)電量同比增長(zhǎng)7.1%，繼續(xù)保持著開年以來的上升勢(shì)頭。

光伏發(fā)電之所以能夠在疫情沖擊之下持續(xù)逆勢(shì)上揚(yáng)，主要原因有二：

1、逐漸增強(qiáng)的電網(wǎng)消納能力和發(fā)電成本優(yōu)勢(shì)使得光伏發(fā)電在需求側(cè)占比穩(wěn)步提升；2、整個(gè)行業(yè)的整合轉(zhuǎn)型和不斷完善有利于延續(xù)光伏產(chǎn)業(yè)在各類電源中的突出優(yōu)勢(shì)。

全國(guó)新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心按照新發(fā)布的《國(guó)家能源局關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》[2]，對(duì)2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電新增消納能力開展了測(cè)算評(píng)估工作。按剔除一季度限發(fā)電量情形測(cè)算，2020年全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電合計(jì)新增消納能力8510萬千瓦，其中光伏發(fā)電新增消納能力4845萬千瓦[3]。雖然各產(chǎn)業(yè)自3月起逐步復(fù)工，但由于新冠疫情的持續(xù)影響，我國(guó)全年的電力需求是否能夠繼續(xù)保持增長(zhǎng)依舊存在很大不確定性。此時(shí)增加以光伏為代表的新能源發(fā)電的消納能力，提升清潔能源發(fā)電在需求側(cè)的占比，除了國(guó)家能源轉(zhuǎn)型的政策引導(dǎo)之外，光伏發(fā)電日益明顯的成本優(yōu)勢(shì)也是一個(gè)重要原因。根據(jù)彭博的統(tǒng)計(jì)測(cè)算結(jié)果，從2018年下半年開始，我國(guó)光伏平均度電成本降至0.38元/千瓦時(shí)，已經(jīng)低于煤電的平均度電成本0.40元/千瓦時(shí)[4] 。

隨著技術(shù)提升和產(chǎn)能擴(kuò)張，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)迎來了重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。工信部電子信息司于5月29日發(fā)布了《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2020年本)》(征求意見稿)[5]。與目前仍在執(zhí)行的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2018年本)》相比，《規(guī)范（2020年本）》在生產(chǎn)布局與項(xiàng)目設(shè)立、工藝技術(shù)及資源綜合利用及能耗三方面提出了更嚴(yán)格的要求。新規(guī)范的根本目的是加快行業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能替代、鼓勵(lì)光伏制造企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，在供給側(cè)縮減產(chǎn)能，提升質(zhì)量，而不是盲目擴(kuò)張產(chǎn)能，這其實(shí)更有利于我國(guó)光伏存量向高質(zhì)量發(fā)展。

十四五階段光伏企業(yè)需“質(zhì)量”轉(zhuǎn)型

“十三五”期間，光伏發(fā)電發(fā)展過于集中。按照國(guó)家《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，全國(guó)光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)要在2020年實(shí)現(xiàn) 1.1 億千瓦以上的規(guī)模[6]，然而截止2019年，全國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)已達(dá)2.04億千瓦，遠(yuǎn)超規(guī)劃目標(biāo)[7]。與此同時(shí)，光伏制造行業(yè)大量產(chǎn)能處于待釋放狀態(tài)。一味強(qiáng)調(diào)擴(kuò)張產(chǎn)能，追求數(shù)量，不利于光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。“十四五”規(guī)劃編制應(yīng)更注重光伏業(yè)的發(fā)展質(zhì)量。

總體來看，今年光伏行業(yè)的發(fā)展形勢(shì)對(duì)于小規(guī)模企業(yè)來說是利空 ，但對(duì)于大規(guī)模龍頭企業(yè)來講是利好，意味著在存量光伏中，集資本技術(shù)規(guī)模于一身的光伏產(chǎn)能有價(jià)有市，龍頭效應(yīng)愈發(fā)明顯。

當(dāng)下，國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)仍不明朗，補(bǔ)貼退坡，供給側(cè)和需求側(cè)的變化等對(duì)光伏業(yè)的考驗(yàn)仍將繼續(xù)，光伏行業(yè)需要的不再只是產(chǎn)能擴(kuò)張，更需要進(jìn)一步降低成本以及提升品質(zhì)，來帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)在轉(zhuǎn)折點(diǎn)完成跨越式成長(zhǎng)。在硬成本不斷下降的同時(shí)，軟成本已經(jīng)成為制約光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵障礙。

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